故事根据民间传说“钟馗伏妖”故事改编。每逢千年便有日食天象，届时更是昆仑山灵力最弱，阴气最盛之时。此时，昆仑山魔井开启，魔能涌出，万妖出动。妖魔或附身于常人，夜间吸食人类阳气，被侵蚀的人们诡异而凶残；
令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败，但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。在同任盈盈、蓝凤凰会合后，几个月来江湖不平，大事连连。任我行为东方不败所囚禁，他们商量着夺回日月神教，便乔装进入浪人营打探，救出任我行。另一边华山派弟子惨遭毒手，黑木崖上，令狐冲和一干人都想着报仇，他惊觉眼前人竟是东方不败……
万圣节恐怖宿舍，带上南瓜头，开启万圣节恐怖之夜。
